Ecosse, deuxième moitié du XIXe siècle. Bobby, un skye terrier appartenant à une famille de fermiers, s'est pris d'affection pour le "Vieux Jock" (Alex Mackenzie), l'employé de ferme. Lorsque ce-dernier est renvoyé par ses employeurs presque ruinés, il...

Peter (Sean Marshall) est un jeune orphelin parti sur les routes de Nouvelle-Angleterre afin d'échapper à son effroyable famille adoptive, les Gogan. Pendant son errance, il fait une rencontre plutôt inhabituelle, en la personne d'Elliott, gigantesque...