Au programme ce soir, Mickey Mouse et sa troupe, composée de Minnie, Clarabelle, Horace et Dingo, interprêtent la Case de l'Oncle Tom . Mais ce qui est à la base un drame, tourne vite à la farce, la faute à la maladresse des acteurs amateurs, à la rage...

Mickey s'évertue à jouer le morceau "St. Louis Blues" sur son piano, mais entre la lumière qui grille, le chewing-gum collé sous son piano et autres insectes qui bourdonnent, ce n'est pas toujours facile. Il est bientôt rejoint par l'ensemble de sa troupe,...