Etats-Unis, 1870. Jeune Sioux du Dakota, Taureau Blanc (Sal Mineo) parvient à capturer un cheval sauvage, qu'il baptise Tonka - Le Grand. Bientôt, l'animal est récupéré par son oncle, Taureau Jaune (H.M. Wyant), qui lui inflige des mauvais traitements....

Etats-Unis, pendant la Guerre de Sécession. James Andrews (Fess Parker), un espion nordiste, reçoit la mission de détruire une partie du réseau de chemin de fer sudiste. Mais les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu, et Andrews doit notamment...