En route pour visiter sa grand-mère, le Petit Chaperon Rouge est prévenu par Naf-Naf, le Cochon pratique, que le Grand Méchant loup rode. Amusée, l'enfant décide tout de même de poursuivre sa route...
Réalisé par Burt Gillett, Le Grand Méchant Loup (The Big Bad Wolf) est le mix entre deux contes populaires : Les Trois Petits Cochons et Le Petit Chaperon Rouge. Il est sorti aux Etats-Unis le 14 avril 1934.
