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Embarqués dans un voyage à travers l'Amérique du Sud, Mickey et Pluto font une escale au Brésil. Afin de dégourdir les jambes de son chien, Mickey décide de le laisser jouer avec sa balle. Lorsque celle-ci se retrouve dans la jungle, Pluto part à sa recherche et tombe nez-à-nez avec un petit armadillo roulé en boule, qu'il confond avec son jouet...

Réalisé par Clyde Geronimi, Pluto et l'Armadillo (Pluto and the Armadillo) fait partie des courts-métrages créés par Walt Disney après son voyage en Amérique du Sud, organisé en 1941 sous l'égide du gouvernement américain. La Seconde Guerre mondiale faisant déjà rage en Europe, le président Roosevelt souhaitait réaffirmer les liens d'amitié avec l'Amérique du Sud, de plus en plus sous influence de l'Allemagne nazie. C'est ainsi qu'il envoya plusieurs artistes, dont Walt Disney, à travers le sud du continent. De ce voyage, Walt Disney rapporta des idées qui donnèrent naissance à deux longs-métrages, Saludos Amigos et Les Trois Caballeros. Un troisième long-métrage devait également voir le jour, mais finalement le projet avorta. Pluto et l'Armadillo, qui devait faire partie de ce troisième film fut donc présenté de manière indépendante, le 19 février 1943.

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